会社のお金を賢く増やす！金融投資の基本と選択肢
みなさん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 企業経営をしていると、手元に余剰資金が生まれることがあります。 「このお金、ただ銀行に眠らせておくのはもったいないけど、リスクは取りたくない…」 そんなお悩みをお持ちの […]
資産配分ってどんなもの？
みさなん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 資産運用についてご相談を受ける中で、よくいただくご質問のひとつがこちら・・・ 「どのくらいの資金を運用に回したら良いでしょうか？」 これはみなさん、気になられていること […]
中小企業の退職金、どう準備する？
みなさん、こんにちは！マネーフォーキャストです。 今回は「中小企業の退職金準備」について、FPの立場から実務的な視点でお伝えていこうと思います。 中小企業における退職金は、単なる“福利厚生”の枠を超えて、経営リスクの回避 […]
ファイナンシャルプランニング業って？
みなさん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 最近お客様とのやり取りの中でこんなやり取りがありました。 お客様 ”ファイナンシャルプランナーのお仕事ってお客さんのお金を守ったり増やしたりする仕事ですよね？” 私 […]
相続分割対策って必要？
みなさん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 先日お客様より”自分が亡くなった後に財産の取り合いで子供同士で争ったり、仲が悪くなったりする 話を聞きますけど、対策は必要なんでしょうか？” ”うちの子供たちは仲が良い […]
40代からの資産形成の選択肢
みなさん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 新NISAが始まって以降、投資についてのご相談が増えてきました。 特に４０代のご夫婦の老後資産形成についてのご相談で”今から老後に向けて対策するのは遅いですか？” と聞 […]
投資の格言って大切？
みなさん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 以前”先人の知恵に学ぶ？”で投資格言についてお伝えさせて頂きました。 今年は8月に大幅な下落がありました。急な下落時には焦ってすぐに損を確定したり、そのことで投資が嫌に […]
人生の選択肢を増やすために・・・
みなさん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 豊かな人生ってどんな人生？でファイナンシャルプランナーの仕事の目的についてお伝えさせて頂きました。 お金を増やすだけの人生ではなく、自分が本当は何がしたいのか？ 本当は […]
新しいNISAはなにが変わったの？
みなさん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 ２０２４年となり、新しいNISA制度が始まりましたね。 今回は今までのNISA制度と新しいNISA制度の違いについて見ていきたいと思います。 今までのNISAはどうだっ […]
新年の目標を立ててみる！
みなさん、こんにちは！ マネーフォーキャストです。 新しい年を迎え、新年の目標を立てようと思われている方も多いのではないでしょうか？ のんびりと目標を立ててみることも良いと思いますが、しっかりとした目標を設定される方もい […]