料金 各66,000円（税込）
【最大年間１０回の面談＋定期情報発信】
”電話・メール質問相談付き”
年間顧問契約
・あなたの夢を目標に変え達成していきたい
・最新の金融情報や定期的な相談先が必要
・将来のお金の不安をなくしたい
・ライフプランを忠実に実行していきたい
・家庭改善をしたが、自分だけでは継続が難しい
こんな方への提供サービスとなります。
人生の夢を目標に変えて叶えていくためのサポートプログラムです。
”家計改善だけ・運用だけ・保険だけ・ライフプラン表を作っただけ”
にならないよう、全体的なバランスを考えたアドバイス・実行支援を継続的にしていきます。
下記内容を実行して頂き、金融知識の向上を目指します。
最終的にはファイナンシャルプランナーがいなくても、ご自身で考え実行して頂ける状態になることが目的になります。
| 各回の面談イメージ ポイントは・・・ 【備える】【守る】【貯める】【増やす】 |
| ◾️備える【保険や保障を正しく活用する】 ・万が一が起きた場合、あなたに必要なのは何か？ ・社会保障や民間の保険を活用する必要性を知る ・無駄のないあなた専用の保障を作る ◾️守る【あなたに必要な情報を正しく理解する】 ・世の中の仕組みを知り、情報に左右されなくなる ・怪しい情報に振り回されない状態を作る ◾️貯める【家計収支の改善】 ・家計簿などで現状を見える化する ・無駄を省き支出を削減し正しい家計を作る ・家計を貯蓄体質に改善する ◾️増やす【資産運用を正しく使う】 ・あなたの状況に応じた運用方法を知る ・テレビやネットの情報に左右されない運用方法を知る ・リスクと正しく向き合い、相場下落に左右されない精神状態を作る ・時間を味方にすることで長期運用の魅力を知る |
※上記プログラムには返金保証制度があります。
◾️サービスの価値が支払った料金に合わないと感じた
◾️相談中の態度が悪く、とても不快な思いをした
◾️専門用語ばかり使用されて話の内容が全く理解できなかった
◾️専門家と呼べるような知識がなく、全く役に立たなかった など・・・
提供サービスに満足いかなかった場合、プログラム料金を全額返金致します。